Von Los Angeles führt die Reise entlang der zauberhaften Pacific Küste nach San Francisco die, allgemein, als die schönste Stadt Amerikas bezeichnet wird. Weiter geht es in den Yosemite und Sequoia Nationalpark mit den gewaltigsten Baumgiganten unseres Planeten. Mit dem Kings Canyon, der Mojave Wüste und der glitzernden Spielerstadt Las Vegas endet der erste Teil des Films.