Willy ist ein liebenswerter Wissenschaftler, der bei einem missglückten Laborversuch seine Assistentin Molly in die Schwarze Königin verwandelt. Diese macht alle Wichtel am Nordpol krank, denen sie begegnet. Um sie zurück zu verwandeln und Weihnachten zu retten, muss Willy einige Abenteuer bestehen.